“中国神电”合体带动煤电重组概念成焦点

    8月28日,中国神华与国电电力的合并终于一锤定音。国企龙头重组大幕拉起,让国企改革概念股收获二级市场热捧。

    回溯公告,“中国神电”的组合,透露出两大层面利好:一是中国神华与国电电力的控股股东神华集团与国电集团实施联合重组,神华集团更名为国家能源投资集团有限责任公司(下称“国家能源”),作为重组后的母公司,吸收合并国电集团。二是国电电力与中国神华双方各自以直接或间接拥有的相关火电公司股权及资产共同组建合资公司。国电电力持股比例约为56.08%,拥有合资公司控股权。本次交易完成后,国电电力下属控股发电机组容量预计将达到8029万千瓦,较2017年6月末上升约53.05%。

    因此,8月29日开盘后,神华集团、国电集团旗下上市公司首当其冲成为二级市场焦点。尽管A股中国神华与国电电力尚在停牌中,但国电集团旗下A股上市公司英力特、长源电力、*ST平能开盘后均迅速封死涨停。此外,截至下午收盘,国电集团旗下龙源技术也报涨5.11%。

    虽然A股市场对神华、国电集团旗下上市公司普遍看好,但港股市场却并不对这一利好买单。截至下午收盘,中国神华港股报跌1.53%,国电集团旗下港股上市公司国电科环跌1.75%、龙源电力涨0.17%。

    在“中国神电”合体带动下,国内煤、电行业龙头的重组预期也相伴提升。

    截至29日下午收盘,Wind煤电重组指数涨1.54%,5日涨幅3.31%。个股中,除上述神华、国电旗下概念股外,闽东电力、内蒙华电、上海电力、中煤能源、华电能源等也均录得上涨。

    与此前A股钢铁、煤炭板块上涨受期货价格拉动不同,29日开盘后国内黑色系商品期货普遍下挫,而A股钢铁、有色板块却涨幅居前。截至下午收盘,国内期货市场黑色系领跌,主力合约中硅铁跌5.03%,焦煤跌4.72%,铁矿石跌2.72%,焦炭跌2.49%。Wind中信一级钢铁板块早盘领涨后回落,收盘报涨0.44%,有色金属板块、煤炭板块先涨后跌,收盘分别报跌0.16%、0.6%。

    消息面上,近日,发改委研究起草了《关于建立健全煤炭最低库存和最高库存制度的指导意见(试行)》以及《煤炭最低库存和最高库存制度考核办法(试行)》,向社会公开征求意见。目的及是通过控制煤炭上下游储量,起到稳定煤价的目的。

    “钢铁、煤炭、有色行业上市公司多是国企,因此国企改革概念也是支撑板块个股上涨的一个重要因素。”中原证券分析师方夏虹认为,近期周期商品和个股已如此前预期在8月下旬启动回调,消息面环保限产和煤炭产能释放多空互现,当前周期股上涨与国企改革预期不无关联。

    兴业证券此前研报曾称,今年下半年正逢十九大窗口期,国企改革将继续迎接密集催化,包括央企重组方案落地、前两批混改试点方案出台、油气改革施工方案落地、第三批混改试点确定、地方国改方案出台等,市场短期风险偏好回升利好政策相关的主题投资机会,建议密切关注国企改革投资机会。

    不过“中国神电”横空出世后,国企改革板块整体涨幅并不明显。截至29日下午收盘,Wind国资改革指数涨0.47%,个股涨跌互现。其中,,铁龙物流涨7.82%,洛阳玻璃涨6.4%,但贵航股份、中国医药等跌逾3%。(记者 赵黎昀)

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